Розвуд - милый городок. Тихий и ничем не примечательный. Казалось бы, что может произойти в забытом богом месте? Но вот полиция сотрясает городок зловещими новостями - то тут, то там находят трупы людей, некоторые просто пропали без вести. Народ боится по ночам выходить из своих домов. Что же случилось и какой злой рок постиг мирных жителей? По городу расходятся легенды о маньяке, но...Увы...Будь это маньяк, его бы уже поймали. Нет, просто всё дело в новеньких жильцах городка. Но как можно в милой девушке и ее женихе, которые просто идеал отношений, заподозрить зловещих убийц?...
Переехав после обращения Елены подальше от Мистика в забытую богом дыру, Деймон надеялся сбежать от прошлого, но...Как известно, сколь веревочке не вейся, а конец-то будет. Стефан удручён вновь исчезнувшей Катериной, и на этой почве у вампира срывает крышу. Дей, понимая, что даже отъезд не спасёт их от Совета, пытается утихомирить брата, но куда там! Тем временем оставшаяся без должного присмотра Елена знакомится в баре городка со странной девушкой, которая к тому же и ведьма. Тейлор Смит тоже новенькая в городке, и поэтому с радостью принимает общение с Гилберт и все бы ничего, но в этот момент в жизнь блондинки врывается госпожа Пирс. Прознав про дружбу девушек, Кэт весьма легко переводит Смит на свою сторону, и теперь уже ведьма вынужденна выполнять приказания своей госпожи. Одолеваемая желанием вернуть себе обоих братьев и в тоже время хоть немного задобрить Клауса, Катерина решает сдать Древнему Елену. Она требует от ведьмы использовать их дружбу с Гилберт и заманить девушку в ловушку. Увенчаются ли успехом планы вампирши, или же верные Сальваторы спасут любимую - это зависит лишь от вас!
А не так далеко от Розвуда, в не менее тихом городке Ченс Харбор, происходят не менее таинственные вещи. Точнее происходили, пока существовал круг. Но, поняв, какова величина силы, Диана заявляет о его роспуске. Ее пугает ответственность, что возлагается на их плечи, и решив за всех, что они не готовы, девушка исчезает. Кесси пытается образумить ребят, но они слишком легко сдаются, решив, что уж лучше довольствоваться малым. Удрученная такими мыслями, а также неразберихой с Адамом, Кэсс исчезает, покинув родной городок. Дорога приводит её в придорожный бар, где девушка знакомится с пятеркой парней-демонов и их девушками. Между Погом и Кесси вспыхивает искра, но между ребятами стоят их половинки, поэтому Перри и Блейк всячески пытаются делать вид, что между ними лишь дружба. Видя, как парни используют магию, блондинка решает твердо собрать круг снова... Пог предлагает новой знакомой отправиться вместе с ними в Розвуд и, получив согласие, компания также отправляется в это забытое всеми место.
Что же, нам остается только дождаться главных виновников торжества, а именно наших дорогих первородных и самого главного злодея. Очень скоро появятся и они... Немного терпения...
Что же ждет городок теперь и что будет с мирными жителями неясно, но понятно одно - им придется признать, что и в их жизнях есть место для мистики и магии...